投資服務
投資組合及顧問部的服務
投資組合及顧問部是一支非常國際化的團隊，由擁有高水平專業資格的行業專才所組成，當中不少擁有CFA®、CFP®及金融風險管理師(FRM)的資歷。透過精密的分析工具，我們能提供指引支持您的投資決策。
Natixis portfolio clarity是法盛投資管理的其中一項投資組合諮詢服務，由專業顧問向尋求更深入見解的投資專業人士提供客觀的投資組合分析，並使用先進的分析工具來識別和量化風險和回報來源，從而建立更明智的投資組合。 投資組合及顧問部與全球各地的投資者攜手合作，協助他們更有效地分析及提升模擬投資組合。團隊會繼而整合數據，透過投資組合觀測指標與投資者分享最超卓的分析結果，從而辨識不同風險模擬組合的投資趨勢。
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全面投資組合評估*
全面投資組合評估是我們所提供的優越服務，您可以就著最終的詳細報告與您的顧問進行商談。這個免費的定制分析專注於風險持倉，原因是我們深信在建構投資組合的流程中，風險是比回報穩定的變數，最終目標是在獲取較佳回報的同時減低整體波動性。
風險價值
因子分析
資產配置組成部份
壓力測試
風險預算
同業組別
- 我們有著一系列的機構工具可供使用
- 我們度身訂造的分析乃根據您的獨特要求
- 跟進分析以處理進一步的問題
我們配合您的需要
我們會根據模擬投資組合指引與您合作辨識及處理任何的不足之處，目標是協助您制訂一套貫徹的流程，指引未來的投資組合建構流程決策。
雖然報告的內容可能會因應客戶而有所不同，以下的分析類別是客戶一般會收到的數據：相關度、壓力測試、以資產類別劃分的風險價值，以及因子分析。
如想獲取更多資訊
* 如果您受限於金融工具市場法規II (MiFID II) 的監管：我們的全面投資組合評估一般而言是免費提供的。但對於您是否獲准根據MiFID II免費獲取服務，請與您的法律及合規顧問商討。
以下簡述對於您要求全面投資組合評估，我們會如何處理：
如果您要求免費提供全面投資組合評估：除非您另行通知我們，否則我們將根據適用法律和法規，允許您作為非金錢獲益的情況下得到全面投資組合評估。
如果您需要了解全面投資組合評估的價值，以便向相關客戶披露其價值：我們可以根據要求為您提供全面投資組合評估的估值。
如果您表明不獲允許或不希望免費獲得全面投資組合評估：我們可以向您提供收費的全面投資組合評估。 請向我們詢問我們有關的費用及標準條款和細則。
如果需要任何進一步的資料，請與我們聯絡。