Flexstone lance un nouveau fonds « Evergreen » ouvert aux investisseurs particuliers

Alors qu’elle célèbre son 20ᵉ anniversaire, Flexstone Partners, société de gestion spécialisée en private equity et affiliée de Natixis Investment Managers, continue d’offrir des solutions innovantes à ses clients avec le lancement du fonds Flexstone Private Equity Opportunities FCPR. Conçu avec les équipes de Natixis Investment Managers pour faciliter l’accès des investisseurs particuliers au capital-investissement, ce fonds pionnier a été agréé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) en novembre 2024 et lancé en décembre.

Avec Flexstone Private Equity Opportunities FCPR, les investisseurs particuliers peuvent désormais accéder à des entreprises non cotées à fort potentiel, traditionnellement réservées aux investisseurs institutionnels. Grâce à une structure Evergreen, ce nouveau fonds offre une flexibilité de souscription et une liquidité partielle trimestrielle. Sa stratégie d’investissement permet également une forte diversification géographique et sectorielle, notamment avec une exposition à plus de 300 sociétés sous-jacentes à travers le monde. Le fonds s’adresse à une large typologie d’investisseurs et répond à leur aspiration croissante de diversifier leurs actifs avec des investissements privés.

Un fonds qui répond aux enjeux d’investissement actuels

Dans un contexte où le capital-investissement fait face à des enjeux de liquidité et de transparence, Flexstone Private Equity Opportunities FCPR se positionne comme une réponse concrète aux besoins actuels des investisseurs particuliers.

Benoit de Kerleau, Managing Partner et Global Head of Strategy chez Flexstone Partners, explique : « Les investisseurs particuliers recherchent des stratégies de gestion à long terme, diversifiées et transparentes, susceptibles de leur procurer des performances supérieures à celles des placements traditionnels tels que les fonds à capital garanti, notamment dans le cadre des contrats d’assurance-vie, alignées avec les objectifs de la loi Industrie Verte ».

Le FCPR adopte une structure en fonds de fonds, permettant l’accès à une large sélection d’actifs tout en visant à stabiliser les rendements et en limiter les risques grâce à la diversification. En combinant investissements secondaires, primaires et co-investissements, et en s’appuyant sur un portefeuille déjà constitué dès sa mise sur le marché, il vise des performances solides.

Stéphane Vonthron, Directeur de la Distribution Retail & Wholesale France de Natixis IM déclare : « La structure Evergreen de nouveau fonds permet un alignement des intérêts entre les investisseurs qui ont à leur disposition une solution transparente et semi-liquide et les distributeurs qui ont de leur côté un véritable produit d’allocation en actifs privés, disponible en permanence et permettant d’ajuster les positions dans la durée. »

Un soutien à l’économie réelle et à la transition énergétique

Au-delà de ses ambitions de rendement, Flexstone Private Equity Opportunities FCPR s’inscrit dans une démarche de soutien à l’économie réelle en permettant aux investisseurs de contribuer au financement des PME et ETI, et à la transition énergétique, un mouvement soutenu par les pouvoirs publics notamment avec la récente mise en application de la loi industrie verte. La majeure partie des infrastructures nécessaires au respect de ces lois sera en effet constituée d’actifs non cotés. Cette démarche reflète également l’engagement de Flexstone Partners à promouvoir une économie plus durable et dynamique.

Eric Deram, CEO de Flexstone ajoute : « Depuis 20 ans, Flexstone offre à ses clients des solutions d’investissement innovantes leur permettant d’investir dans l’économie réelle. Fort de notre expérience, nous avons voulu encore une fois permettre à nos clients de répondre à leur besoin de liquidité en apportant un produit très différenciant sur le marché de par sa structuration et sa diversité d’investissements. »

Flexstone lance un nouveau fonds « Evergreen » ouvert aux investisseurs particuliers

224.89 KB

Risques associés au fonds :

Les investissements dans le Flexstone Private Equity Opportunities comportent des risques, notamment le risque de perte en capital, le risque de liquidité et le risque lié à la valorisation des actifs non cotés. Les investisseurs doivent être conscients des spécificités de ce type de fonds et envisager une durée de détention d’au moins 8 ans pour maximiser le potentiel de création de valeur. Le fonds est conçu uniquement pour les investisseurs qui peuvent supporter les risques économiques de la perte de leur investissement dans le fonds et qui ont un besoin limité de liquidité dans leur investissement. Par conséquent, le fonds ne convient pas aux investisseurs qui dépendent de la disponibilité à court terme de leur épargne.

À propos de Flexstone Partners

Flexstone Partners ("Flexstone")¹ est un affilié de Natixis Investment Managers, l'un des plus grands gestionnaires d'actifs au monde avec plus de 1 427 milliards de dollars d'actifs sous gestion. La société gère 10,6 milliards de dollars d'actifs²et offre aux investisseurs institutionnels du monde entier des services sur-mesure d'investissement et de conseil en private equity. Les stratégies proposées par Flexstone en matière de co-investissement et sur le marché secondaire se concentrent principalement sur les segments small et midcap, sur les valeurs de croissance et sur les gestionnaires émergents aux États-Unis, en Europe et en Asie. Avec plus de 56 experts basés à New York, Paris, Genève et Singapour, l'équipe internationale de Flexstone répond aux besoins de ses clients partout dans le monde. Composée d’une équipe de spécialistes aux profils complémentaires, Flexstone bénéficie d’une connaissance approfondie des marchés ainsi qu’une expertise unique en private equity. Elle est présente sur les marchés les plus porteurs d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie. Pour plus d'informations : www.flexstonepartners.com

À propos de Natixis Investment Managers

L’approche multi-boutique de Natixis Investment Managers permet aux clients de bénéficier de la réflexion et de l'expertise ciblée de plus de 15 gérants actifs. Classé parmi les plus grands gestionnaires d'actifs³ au monde avec 1 279 milliards d’euros d'actifs sous gestion⁴, Natixis Investment Managers propose une gamme de solutions diversifiées couvrant différents types de classes d'actifs, de styles de gestion et de véhicules, y compris des stratégies et des produits innovants en matière d'environnement, de social et de gouvernance (ESG) dédiés au développement de la finance durable. Nous travaillons en partenariat avec nos clients afin de comprendre leurs besoins personnels et de leur fournir des informations et des solutions d'investissement adaptées à leurs objectifs à long terme.

Basée à Paris et à Boston, Natixis Investment Managers fait partie du pôle Global Financial Services du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France à travers les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne. Les sociétés de gestion affiliées à Natixis Investment Managers comprennent AEW, DNCA Investments⁵, Dorval Asset Management, Flexstone Partners, Gateway Investment Advisers, Harris | Oakmark, Investors Mutual Limited, Loomis, Sayles & Company, Mirova, MV Credit, Naxicap Partners, Ossiam, Ostrum Asset Management, Seventure Partners, Thematics Asset Management, Vauban Infrastructure Partners, Vaughan Nelson Investment Management et WCM Investment Management. Nous proposons également des solutions d'investissement par le biais de Natixis Investment Managers Solutions et Natixis Advisors, LLC. Toutes les offres ne sont pas disponibles dans toutes les juridictions. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet de Natixis Investment Managers à l'adresse im.natixis.com | LinkedIn: linkedin.com/company/natixis-investment-managers.

Les groupes de distribution et de services de Natixis Investment Managers comprennent Natixis Distribution, LLC, une société de courtage à vocation limitée et le distributeur de diverses sociétés d'investissement enregistrées aux États-Unis pour lesquelles des services de conseil sont fournis par des sociétés affiliées de Natixis Investment Managers, Natixis Investment Managers International (France), et leurs entités de distribution et de services affiliées en Europe et en Asie.

Notes additionnelles

Le présent document est fourni uniquement à des fins d’information aux prestataires de services d’investissement ou aux autres Clients Professionnels et, lorsque la réglementation locale l’exige, uniquement sur demande écrite de leur part. Le présent document ne peut pas être utilisé auprès des clients non-professionnels. Il relève de la responsabilité de chaque prestataire de services d’investissement de s’assurer que l’offre ou la vente de titres de fonds d’investissement ou de services d’investissement de tiers à ses clients respecte la législation nationale applicable.

Pour obtenir un résumé des droits des investisseurs dans la langue officielle de votre juridiction, veuillez consulter la section de documentation légale du site web (im.natixis.com/intl/intl-fund-documents)

En France : Le présent document est fourni par Natixis Investment Managers International - Société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le n° GP 90-009, société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 329 450 738. Siège social: 43 avenue Pierre Mendès France, 75013 Paris.

L’entité susmentionnée est une unité de développement commercial de Natixis Investment Managers, la holding d’un ensemble divers d’entités de gestion et de distribution de placements spécialisés présentes dans le monde entier. Les filiales de gestion et de distribution de Natixis Investment Managers mènent des activités réglementées uniquement dans et à partir des pays où elles sont autorisées. Les services qu’elles proposent et les produits qu’elles gèrent ne s’adressent pas à tous les investisseurs dans tous les pays.

Bien que Natixis Investment Managers considère les informations fournies dans le présent document comme fiables, elle ne garantit pas l’exactitude, y compris celles des tierces parties, l’adéquation ou le caractère complet de ces informations.

La remise du présent document et/ou une référence à des valeurs mobilières, des secteurs ou des marchés spécifiques dans le présent document ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, une recommandation ou une sollicitation d’achat ou de vente de valeurs mobilières, ou une offre de services. Les investisseurs doivent examiner attentivement les objectifs d’investissements, les risques et les frais relatifs à tout investissement avant d’investir. Les analyses et les opinions mentionnées dans le présent document représentent le point de vue de (des) l'auteur (s) référencé(s). Elles sont émises à la date indiquée, sont susceptibles de changer et ne sauraient être interprétées comme possédant une quelconque valeur contractuelle.

Le présent document ne peut pas être distribué, publié ou reproduit, en totalité ou en partie. Tous les montants indiqués sont exprimés en USD, sauf indication contraire. Natixis Investment Managers peut décider de cesser la commercialisation de ce fonds conformément à la législation applicable.

¹ Le nom de Flexstone fait référence à Flexstone Partners et l’ensemble de ses entités affiliées.

² Au 31 décembre 2023.

³ L’enquête réalisée par Investment & Pensions Europe/Top 500 Asset Managers 2024 a classé Natixis Investment Managers à la 19eme place des plus grands gestionnaires d’actifs au monde, sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2023.

⁴ Les actifs sous gestion (AUM) au 30 septembre 2024 des actuelles entités affiliées sont de 1 427,2 milliards de dollars (soit 1 279,0 milliards d’euros). Les actifs sous gestion, tels que déclarés, peuvent inclure des actifs notionnels, des actifs gérés, des actifs bruts, des actifs d'entités affiliées détenues par des minorités et d'autres types d'actifs sous gestion non réglementaires gérés ou gérés par des sociétés affiliées à Natixis Investment Managers.

⁵ Une marque de DNCA Finance.