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L'équipe Growth Equity Strategies (GES) de Loomis Sayles adopte une approche à long terme proche du private equity en nouant des partenariats avec des équipes de direction qui pensent et agissent comme des propriétaires. Elle cherche à investir dans des entreprises de grande qualité possédant des avantages compétitifs durables et générant une croissance rentable, et ce lorsqu’elles présentent une forte décote par rapport à leur valeur intrinsèque.
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Nous pensons qu’une gestion active des investissements et des risques fait partie intégrante de la création d’alpha
Grâce à des portefeuilles ciblés composés de 30 à 50 titres et assorti d’une faible rotation, l’équipe GES est capable de se forger une connaissance fine de chaque investissement grâce à son processus de recherche « bottom-up » exclusif en sept étapes. L’équipe estime bénéficier d’un avantage analytique, notamment parce qu’elle se concentre sur un nombre limité d’entreprises et prend encore moins de décisions d’investissement.
Son cadre de recherche exclusif incarne la vision de longue date de l’équipe GES en matière d’investissement et s’articule autour de trois critères clés : la qualité, la croissance et la valorisation. L’équipe GES est un investisseur patient et tous les aspects de sa thèse d’investissement qualité-croissance-évaluation doivent être présents simultanément pour qu’elle effectue un investissement.
L’équipe GES adopte une approche structurelle et permanente à long terme de la gestion des risques, car la volatilité du marché est inévitable mais imprévisible. Par conséquent, la gestion des risques fait partie intégrante du processus d’investissement et ne constitue pas un processus distinct d’overlay ou d’optimisation. L’équipe définit le risque comme une perte permanente de capital, et adopte une approche d’investissement à performance absolue en cherchant à gérer activement le risque de perte. La diversification est obtenue grâce à un portefeuille de 30 à 50 entreprises s’appuyant sur des moteurs opérationnels différents.
Les analyses et opinions mentionnées dans le présent document constituent les opinions subjectives des auteurs, s’entendent à la date indiquée et sont susceptibles d’évoluer.
Tout investissement comporte des risques, y compris le risque de pertes. Le risque d’investissement existe avec les actions, les obligations et les investissements alternatifs. Rien ne garantit qu’un investissement atteindra ses objectifs de performance ou que les pertes pourront être évitées. Il peut exister d’autres différences entre des produits similaires relevant de la même stratégie. Il revient aux investisseurs de comprendre pleinement les risques, et autres détails pertinents, associés à un investissement avant d’investir.
