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Bei Natixis Portfolio Clarity handelt es sich um den Portfolio-Beratungsservice von Natixis Investment Managers. Dabei erstellen spezialisierte Berater für Investmentexperten, die sich noch tiefere Einblicke wünschen, objektive Portfolioanalysen. Zu diesem Zweck nutzen sie ausgefeilte Analysetools, um Risiko- und Ertragsquellen zu identifizieren und zu quantifizieren. Die Portfolio Research & Consulting Group arbeitet mit Anlegern weltweit zusammen und unterstützt sie dabei, ihre Modellportfolios gründlicher zu analysieren und zu optimieren. Anschließend trägt das Team alle Daten zusammen und stellt den Investoren die wichtigsten Erkenntnisse im Rahmen des „Portfolio Barometer" zur Verfügung. In diesen Berichten werden Investmenttrends in Modellportfolios mit bestimmten Risikoeinstufungen identifiziert.
Dienstleistungen der Portfolio Research & Consulting Group
Die Portfolio Research & Consulting Group ist ein internationales Team hoch qualifizierter Branchenexperten mit vielen Qualifikationen wie CFA®, CFP® und Financial Risk Manager (FRM). Wir nutzen ausgefeilte Analysetools und eine entsprechende Beratung, um Sie beim Treffen von Anlageentscheidungen zu unterstützen.
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Unsere vorrangige Dienstleistung besteht in einer umfassenden Bewertung von Modellportfolios, die in einem ausführlichen Bericht mündet, den Sie dann mit Ihrem Anlageberater besprechen können. Diese kostenfreie, maßgeschneiderte Analyse konzentriert sich in erster Linie auf die Risikoausrichtung, denn wir halten das Risiko bei der Portfoliostrukturierung für eine stabilere Variable als den Ertrag. Letztendlich besteht unser Ziel darin, bei insgesamt niedriger Volatilität höhere Erträge zu generieren.
Value-at-Risk
Faktor-Analyse
Bausteine für die Asset Allokation
Stress-Test
Risikobudgetierung
Peer Group-Analyse
Wir arbeiten mit Ihnen zusammen, um mögliche Missstände zu identifizieren und zu beseitigen. Dabei berücksichtigen wir die Vorgaben für Ihr Modellportfolio. Wir sind bestrebt, Sie bei der Entwicklung eines konsistenten Prozesses zu stützen, den Sie bei der Portfoliostrukturierung in Zukunft nutzen können.s.
Obwohl die Inhalte unseres Reportings von Kunde zu Kunde variieren, stehen die folgenden Analysen beispielhaft für das Reporting, das wir Ihnen zur Verfügung stellen können: Korrelationen, Stresstests, Value at Risk nach Anlageklassen sowie eine Faktorenanalyse.
* Falls Sie der MiFID II-Regulierung unterliegen: Unsere ganzheitliche Portfoliobewertung („Comprehensive Portfolio Evaluation“, kurz „CPE“) wird grundsätzlich kostenfrei angeboten. Es ist jedoch wichtig, dass Sie gemeinsam mit Ihren Rechts- und Compliance-Beratern abwägen, ob Sie diese Dienstleistung im Rahmen von MiFID II kostenfrei in Anspruch nehmen dürfen.
Nachfolgend erläutern wir, wie wir mit Anfragen nach einer ganzheitlichen Portfoliobewertung umgehen:
Wenn Sie bzgl. einer kostenfreien ganzheitlichen Portfoliobewertung anfragen: Sofern Sie uns nichts Gegenteiliges mitteilen, gehen wir bei der Erstellung der ganzheitlichen Portfoliobewertung davon aus, dass Sie diese gemäß den geltenden rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen als nicht-monetäre Zuwendung erhalten dürfen.
Falls Sie den Wert der ganzheitlichen Portfoliobewertung benötigen, um diesen gegenüber Ihren Kunden offenzulegen: Auf Anfrage können wir den Wert der ganzheitlichen Portfoliobewertung für Sie ermitteln.
Falls Sie keine kostenfreie ganzheitliche Portfoliobewertung erhalten dürfen oder möchten: Wir können die ganzheitliche Portfoliobewertung auch gegen ein Entgelt erbringen. Bitte erkundigen Sie sich nach unseren Gebührenmodellen sowie den üblichen Geschäftsbedingungen
Falls Sie noch weitere Informationen benötigen, kommen Sie bitte einfach auf uns zu.
Unserer Meinung nach halten Investoren aktuell nach Portfolios Ausschau, die kurzfristigen Turbulenzen am Markt trotzen können und es ihnen so erleichtern, sich weiter auf ihre langfristigen Anlageziele zu konzentrieren. Bei Natixis Investment Managers setzen wir auf Active ThinkingSM, um unseren Kunden proaktive Lösungen anzubieten. Dabei nutzen wir einen risikobewussten Investmentansatz, der darauf abzielt, Ihre strategischen Ziele mit absoluter Präzision zu erreichen.
Mit Natixis Portfolio Clarity® haben wir einen kostenfreien, maßgeschneiderten Service für Investoren entwickelt, die einen tieferen Einblick in die Strukturierung von Portfolios erhalten möchten. Wir nutzen ausgefeilte Analysetools und stehen Ihnen außerdem bei Ihren Anlageentscheidungen mit Rat und Tat zur Seite.